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从德邦IPO看物流江湖的明争暗斗

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来源: 作者: 2019-05-17 09:03:02

常言道:家家有本难念的经。这话如果套用在物流行业,那这本经书,一定是合订刊。

越来越多的快递同行被弯道超车后,就只有以更加强横的实力赶超对方,否则大鱼吃小鱼,弱者将生存维艰。

快递企业上市元年后,会是快运、零担企业上市元年吗?

北京时间4月11日来自《华尔街日报》消息称,援引知情人士透露,中国物流公司百世物流正计划今年在美国启动首次公开招股(IPO),融资金额约为10亿美元。百世目前正在为IPO挑选投行,预计最早将于今年9月或10月进行IPO。从目前的交易方案来看,百世IPO或将有望成为今年中国公司在美国规模最大的上市交易。

自去年中通快递赴美IPO以来,中国物流企业再次强横出海,1出手便有望占据今年中赴美上市企业头条。

当然这不是重点,自2016年中国快递企业纷纭上市后,中国的物流企业要顺势突起,此前物流从业者都在强调中国物流企业与国外相比,各方面都稍显不足,无论是体量还是运输效力上,但是在快递企业真正走出去,将数据公开以后,可以看出,中国的物流企业在发展速度上已逐步赶超外国,变身快递大国,拿到世界级别快递企业称号,尤其是在顺丰上市以后,给中国快递股注入一针强心剂,短时间内股市一路上扬。

虽然对物流行业来讲,快递企业上市无疑是一件利好的事情,但是这也给行业中的同类企业带来不小的压力。快递企业上市后,由于同质化严重,并不会选择收购同类快递企业,但快运零担运输企业则成为“下手”目标,例如前段时间圆通发布公告称,拟收购全国排名前5的某快运企业,不过以失败告终,网传“是因价格没有谈拢”。

这类竞争最直接的结果是导致每天快递拥抱苏宁物流,全峰快递整体并入青旅物流。

快运零担企业也恐于被收购,近几年也在不断扩大业务,将触角伸向快递业务,看重快递市场增长空间大特点,但是快递企业也不安于寂寞,也在向快运零担方面延伸业务,快递快运构成互相渗透的局面。

目前快递市场格局自然不用过量介绍,以顺丰为首的一线快递企业在不断分食市场,培养除快递以外的补充业务,渐渐打通整条产业链上下游。而中小快递企业则表现出两种局面,1是寻找靠谱合作伙伴,抱团生存,另外一种就是加紧差异化布局,在重量、服务范围、时效、价格方面迅速打出差异标签,寻求最后的“稻草”。

反过来看快运零担企业,在市场占有率方面,德邦处于领先位置,但这个优势(市场占有率)也在逐年下降,面对来自天地华宇、中铁物流、安能等追逐,压力也愈来愈大,从其2017年3月16日暴光的招股书显示,德邦近3年人力成本增长明显,劳动力从5万升至11万,有些“人海战术”的意思,不过德邦方面表示,此举是为了更好完善新增快递业务的服务,末端网点的建设需要人力、物力、财力支持。

不仅如此,作为直营体系的德邦来讲,想要立于不败之地,就要不断扩大范围才能间接扩大市场占有率,而这就需要源源不断的资金支持,还没有上市的德邦只能在去年采取事业合伙人模式,将业务薄弱的支线区域交由其运营,并在2013年开始布局快递业务,据德邦最新招股书显示,快递业务前期投入较大,直到2016年才开始盈利。

术业有专攻,快递、零担同属物流,但在运输及产品方面有很大差别,双方虽有联系,但要交叉整合还是有一定的难度,各自都有各自领域的壁垒:

一、网络系统

快递业务以2C为主,需要无盲点覆盖,这就对快递企业网络覆盖提出了较高的要求,目前快递企业布局多是以城市为主,在“向西向下”方面还有待提高,只有中国邮政在整个覆盖网络上值得一提,但是奈何在时效方面被民营快递领先一步,不过近几年包括顺丰、三通1达、京东等都在抓紧村镇网点的布局;快运零担企业在网络方面则以2B为主,不需要对接更多的散户,给运输包括路由计划带来一定的便利,相对固定的客户可以勤俭更多的时间。

2C、2B完全是两个领域,对快递、快运企业来说,想把二者融合需要付出很多人力、物力、财力,网络买通或拓展就是一个难点,在干线运输上可以共用一套系统,但是在前端收货、末端配送方面,怎么办?例如顺丰、通达系、德邦等大企业可以选择在系统方面完善,有资金作为支持,但中小企业怎么办?只能默默看着?

二、人员配置

快递企业在发展过程中需要大量末端快递员支持,无盲点覆盖才能提供更好的服务,但是这也给快递企业造成不小的压力,毕竟现在人力成本居高不下,如果快递继续拓展快运、零担等业务,在人力方面如何解决,继续扩大人力队伍还是有更好的折中办法?以目前情况开看,各大快递企业纷纭在提高时效,各类当日达、第二天达产品不断推出,如果只扩充业务不扩充人力,怎样保证时效?如果不扩充人力,如何扩大业务规模,毕竟现在还没有到完全自动化时期。

快运、零担企业在运营进程中,相比于快递企业不需要太多人力,但是将业务扩展到快递业务之后,就需要在基层铺设更多的配送网点,招揽更多的一线快递员完成配送任务,这方面从德邦的招股书中可以看到,德邦自从2013年进军快递业务后,公司人数在直线上升,从2014年的5万多升至2016年11万多,人力本钱压力很大。

三、资金投入

这方面主要从企业布局来说,在原有业务基础之上拓展新业务,首先需要资金支撑,万事开头难,从德邦拓展快递业务上可以看出,前两年是亏损的,直到2016年才有净利。而据目前市场情形来看,一线快递企业已上市,有实力(资金)不断开辟市场,而还没有上市的快运、零担企业,又有几家有德邦一样的实力,可以花几年时间亏本赚吆喝,而这也要得益于德邦在零担运输方面带来的利润可以支撑下来。

目前来看,快运、零担企业在今年到明年会相继上市,可是晚了这一步怎样弥补,商场如战场,争分夺秒,生死一瞬间。

4、运营模式(直营、加盟)

顺丰在快递领域是直营模式,德邦在零担运输领域是直营模式(2016年开启事业合伙人模式),双方各自占有优势,同属各自领域的领头羊,与加盟模式相比好处很多,但是这种“重模式”不利于快速扩大,反而弊端很多的“加盟制”可以迅速普及开来,这也是为什么存在诸多问题,但“加盟制”却仍然存在的理由。

德邦久坐零担市场老大尚感觉火烧眉毛,那末二线的中铁物流、天地华宇、佳吉快运、盛辉物流、安能物流等企业压力同样不小,一方面要“抵抗”快递企业的渗透,另一方面还要“跑步向前”。安能物流在2016年初被曝拿出20亿元做快递业务,后因无证经营被迫暂停招商,后期快递经营许可证批复下来后,逐渐恢复个别省分的招商工作。

可以看出,快递、快运企业都在蓄意谋划拓展业务,但是这条路上还有很多荆棘,以目前已上市的快递企业为例,已拿到钱的“加盟制”快递企业会不会迅速扩大到零担等领域占领市场,还会给顺丰、德邦这类直营企业及还没有上市计划的其他企业机会吗?

据了解,EMS已展开合同物流业务;中通快递于2016年4月开启快运业务(小票零担、大票零担、整车运输);百世快递成立快运事业部;韵达成立快运项目组;优速、速尔开启大包裹战略;圆通试运营电商大件。

目前这种情况,只能说快递企业跨界脚步在加快,留给快运企业的时间不多了。从顺丰及三通一达上市后资金用处中可以看出,大家都在信息化方面不遗余力的投入,占了不小的比重,以德邦为首的“后来者”可以追上吗?

快递专家赵小敏认为,行业粗放阶段尚未结束,目前走在专业物流的道路上。“快运和快递对企业来说是相辅相成的关系。中长期来讲(行业)前10名都会是综合性物流企业,从国内企业产品细分角度看,目前顺丰和百世是相对做的到位的。”

也有业内人士认为,对快递企业来说,目前的快运业务其实不复杂,相当于在原有业务基础上推出一个新产品。

对于快递企业而言,拓展零担业务可以在完善服务的基础上,增加用户粘性;而零担企业进军快递,主要是看重快递市场的高增长性和高利润率,互相诉求不同,但目的相同,以此提高市场占有率,提高企业盈利能力。但是这条路上还有许多沟壑需要踏过,术业有专攻不但需要金钱和技术来弥补,还有时间。

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